西部地区委员会的存在是为了连接NAPFA成员, 深化学术项目和规划公司之间的关系, 扩大多样性, 股本, 和包容, 支持本地专业教育, 并将成员与美国西部国家组织提供的资源联系起来.S. 我们是一群志愿者，致力于通过回馈行业来推动收费财务规划向前发展.

理财学生竞赛

NAPFA西区委员会正在举办第二届年度财务规划竞赛，旨在帮助您磨练您的财务规划技能并与经验丰富的从业者联系.

这次财务规划比赛将是一个独特的机会，展示你的技能, 知识, 和创造力. 最多三人的小组将提供一个案例研究，并通过录像提交他们的规划建议. 我们的评委将根据以下内容来评估录音展示:

CFP董事会八个主要知识领域的演示
掌握先进的规划技术
创造性地找出独特的解决方案
演讲技巧

在此下载计划生育规划比赛的海报!

资格

比赛对NAPFA西区的所有学生开放，他们:

目前是否参加了CFP委员会认可的课程, 包括那些攻读本科或研究生学位或课程证书的人, or,
项目毕业生目前正在学习参加CFP®考试吗

保持参与者之间的平等, 符合资格的学生不能在金融服务行业全职工作超过12个月. 如果你在金融服务业从事兼职工作(每周少于25小时)，你仍然有资格。.

奖

西区教育局很高兴提供一个令人兴奋的奖项:

学生可获得3000美元现金奖励 在获胜队伍的成员中平均分配. 该奖项可用于:

CFP理事会项目费用，如学费、书本费和/或
CFP®考试注册和学习资料

除了奖金, 学生将与经验丰富的规划师和导师建立联系，他们可能会为他们在财务规划方面的职业发展提供资源. 获胜团队的项目将获得2000美元的现金奖励 支持他们的学术推广和倡议.

重要日期一览

现在，2023年11月10日，应用程序窗口打开了! 点击这里查看应用程序.
2023年11月13日-向所有申请人发送案例研究
2023年12月31日-提交截止日期
1月15日, 2024年-入围者被宣布，并与导师进行1:1的指导，以磨练他们的提交
2024年2月14日-最终提交将进行评审
2024年3月22日——在我们的2024年春季研讨会上宣布了获奖者

结构与细节

2023年11月13日-向所有申请人发送案例研究

一旦学生收到案例研究, 他们将有一个半月的时间合作制定一项安卓版下载财务计划，以解决此案的独特情况.

案例研究将为您提供有关客户的数据集, 包括他们的个人和家庭信息, 家族病史, 现金流, 保险责任范围, 遗产规划, 投资, 和目标. 有了这些信息, 你将被要求制定一份布局清晰、安卓版下载财务计划, 包括目标和目的的优先次序, 明确说明建议及其对现金流和净值的影响, 以及一个明确的实施计划，使他们能够实现他们的主要财务愿望.

如果你想要一个案例研究的例子和支持材料，点击这里查看提供给2023年参与者的文件 (当然，2024年将有所不同).

2023年12月31日-提交截止日期

学生将通过视频录制提交他们的计划，就像他们向客户展示他们的计划一样. 演示应该在10-20分钟之间. 如果你和一个团队一起展示, 确保每个团队成员都有机会参与演示. 他们还将提供在演示期间分享的支持文件的材料. 学生们不预计将提交该财务计划的书面版本. 我们鼓励学生专注于通过视频和支持文件来磨练计划的表达.

2024年1月15日——入围名单公布

在提交作品后，我们的评委将根据以下内容对录音进行评估:

CFP董事会八个主要知识领域的演示
掌握先进的规划技术
创造性地找出独特的解决方案

入围名单公布后, 他们将与一名导师配对，指导他们磨练和完善他们的计划. 他们将接受两次导师会议，每次会议长达三小时. 一个是制定策略并完善他们的计划，另一个是练习他们的演讲并接受反馈. 我们的导师都是经验丰富的金融专业人士，拥有多年的客户服务经验. 在导师的指导下，学生将录制他们的最终演示文稿以提交.

2024年2月15日-最终提交将进行评审

在提交最终报告后，评委将重新评估方案以做出最终决定. 最终的评分标准是基于CFP委员会注册课程的评分标准.

2024年3月22日——在2024年NAPFA西部研讨会上宣布了获奖者

2024年NAPFA西部地区研讨会将为波特兰带来约50名金融专业人士, 俄勒冈州的西部地区. 比赛的获胜者将在这个满是有影响力的人的房间里宣布, 他们的视频演示将被分享. 要了解更多关于2024年研讨会的信息，点击这里.